ภาวะการผลิต & การค้ามันสำปะหลัง สระแก้ว

เอกสารเตรียมประชุมกับคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดู 2569/70 (สายที่ 2)

📅 จันทร์ 13 ก.ค. 2569 · 11:00 น.

📍 ร้านแซ่บว่าซั้น อ.วัฒนานคร · โทร 099 919 9868

🧭 ประธานคณะสำรวจ: นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช

⚡ ตัวเลขสระแก้วใน 4 แหล่ง

แต่ละแหล่งวัดคนละวิธี/คนละช่วงเวลา — ดูให้ครบก่อนอ้างอิง ไม่ควรนำมาแทนกันตรง ๆ

สศก. (OAE) ทางการ

สำรวจตัดแปลง · ตัวเลขจริงล่าสุด 2566/67

255,024 ไร่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต 755,687 ตัน · (2565/66: 224,156 ไร่ / 681,064 ตัน)

≈ 2.96 ตัน/ไร่ คำนวณ · ต่อไร่เก็บเกี่ยว

คณะสำรวจ 4 สมาคม ที่จะมาประชุม

สำรวจภาคเอกชน · ฤดู 2568/69

222,075 ไร่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต 638,465 ตัน −12.31%

≈ 2.88 ตัน/ไร่ คำนวณ · ต่อไร่เก็บเกี่ยว

ทะเบียนเกษตรกร (DOAE) เบื้องต้น

ลงทะเบียนเอง · 2568/69 (ตัดยอด 12 ก.ค.69)

316,162 ไร่ปลูก

ผลผลิต 488,757 ตัน · ยังลงทะเบียนไม่ครบ

≈ 1.55 ต่อไร่ปลูก · 3.07 ต่อไร่เก็บเกี่ยว คำนวณ

ดาวเทียม GISTDA×TTSA สดสุด 30 พ.ย.68

รีโมตเซนซิง · อัปเดตอัตโนมัติทุก ~2 สัปดาห์

61,271 ไร่ตรวจจับ

ผลผลิต(คาดการณ์) 205,563 ตัน · ≈ 1/4 ของสำรวจ

≈ 3.36 ตัน/ไร่ คำนวณ · ต่อไร่ตรวจจับ

ผลผลิต/ไร่ ใกล้กันทุกแหล่ง (~2.9–3.4 ตัน/ไร่): แม้ “พื้นที่” ต่างกันหลายเท่า แต่ผลผลิตต่อไร่ (คิดจากพื้นที่เก็บเกี่ยว/ตรวจจับ) คล้ายกัน — แหล่งต่างกันที่ “การนับพื้นที่” ไม่ใช่ “ผลิตภาพต่อไร่” · ต่อไร่ปลูกของทะเบียน (1.55) ต่ำเพราะปลูกมากแต่ยังเก็บเกี่ยว/ลงทะเบียนไม่ครบ

อ่านอย่างไร: สศก. = มาตรฐานทางการ (ล่าสุด final ถึง 2566/67) · คณะสำรวจ = ตัวเลขที่คณะฯ จะใช้เอง · ทะเบียน = ละเอียดถึงรายอำเภอแต่ยังไม่ครบ · ดาวเทียม = สดสุดและอิสระ แต่เป็นภาพถ่าย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง จับได้เฉพาะต้นมันที่ยังยืนต้น จึงต่ำกว่าพื้นที่ปลูกทั้งฤดูมาก

บทสรุป

สระแก้ว = จังหวัดปลูกมันอันดับ 1 ภาคตะวันออก ฐานวัตถุดิบของโรงแป้ง ~41 โรงในพื้นที่
ทิศทาง 3 ปี = ผลผลิตลดลง: คณะสำรวจชี้ฤดู 2568/69 หด −12.31% (638,465 ตัน) แรงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (−8.6%)
ตัวขับเคลื่อน: โรคใบด่าง (CMD) · ภัยแล้งต้นปี 2566 (ท่อนพันธุ์ขาด) · วัฏจักรราคา · การปิดด่านชายแดนไทย–กัมพูชา 2568 ที่ตัดวัตถุดิบนำเข้า

ภาพตลาด ก.ค. 2569: ผลผลิตขาด → ราคาพลิกขึ้นแรง แป้งมัน 22.15 บาท/กก. (700 USD/ตัน) +57% จากต้นปี · หัวมัน 25% โคราช 3.20–3.80 บาท · แต่ โรงแป้งเดินเครื่อง <50% เพราะหัวมันขาด

📈 ราคา & ตลาด (ก.ค. 2569)

รายการ	ราคา	หมายเหตุ
แป้งมันชั้นพิเศษ	22.15 บ./กก. 700 USD/ตัน	7 ก.ค. · +57% จากต้นปี
หัวมันสด 25% (โคราช)	3.20–3.80	9–10 ก.ค. · 30% = 3.50–4.30
มันเส้น	7.40–7.60	ผู้ส่งออกอยุธยา
อัตราเดินเครื่องโรงแป้ง	< 50%	หัวมันขาด (NETTA)
ส่งออก Q1/2569	มันเส้น −65% แป้ง −29%	ของขาด/แพง + เวียดนามแย่งตลาด

ระดับจังหวัดสระแก้ว

ตัวเลขทางการรัฐ (สศก.) เป็น “final” ถึงฤดู 2566/67 เท่านั้น · ปี 2567/68–2568/69 มีเฉพาะระดับประเทศ

ชุด สศก. (สำรวจตัดแปลง, ไร่) — ตัวเลขจริง

ฤดู	ปลูก (ไร่)	เก็บเกี่ยว (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ต่อไร่ (กก.)
2565/66	315,254	224,156	681,064	3,038
2566/67	266,538	255,024	755,687	2,963
2567/68	ไม่พบ (จังหวัด) — ยืนยัน OAE+สศท.6 ว่าล่าสุด=2566/67
2568/69	ไม่พบ (จังหวัด) — มีเฉพาะพยากรณ์ระดับประเทศ
Δ 65/66→66/67 คำนวณ	−15.45%	+13.77%	+10.96%	−2.47%

ปี 2565/66 ปลูก 315,254 แต่เก็บได้เพียง 224,156 ไร่ (~71%) = ทิ้ง/เสียหายจากใบด่าง · หมายเหตุ: สศท.6 เคยพิมพ์ตัวเลขต้นฤดูสูงกว่า (253,096 ไร่/822,562 ตัน) ภายหลังปรับลงเป็นตัวเลขจริงข้างต้น

ชุดคณะสำรวจ/สมาคม (ไร่) — ตัวเลขที่คณะฯ นำมาเอง

ฤดู	เก็บเกี่ยว (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ต่อไร่ (ตัน)
2567/68	251,228	728,059	2.898
2568/69	222,075	638,465	2.875
Δ	−11.60%	−12.31%	−0.79%

สระแก้ว = จังหวัดผลผลิตมากสุดโซนตะวันออก (โซน 1 รวม −13.01%) · % เป็นค่าที่สมาคมพิมพ์มาโดยตรง

เทียบ “2569 กับ 3 ปีก่อน” (ตามโจทย์): ผลผลิต 2565/66 = 681,064 ตัน (สศก.) → 2568/69 = 638,465 ตัน (คณะสำรวจ) = −6.25% คำนวณข้ามแหล่ง · ใช้เป็นภาพบ่งชี้ (ข้าม 2 วิธีวัด)

รายอำเภอ (9 อำเภอ)

มี 2 มุม: ทะเบียนเกษตรกร (ปริมาณจริง แต่เบื้องต้น) และ ดาวเทียม พ.ย. 2568 (สดสุด แต่เป็น snapshot)

ดาวเทียม GISTDA×TTSA — พื้นที่ปลูก ณ 30 พ.ย. 2568 (สดสุด)

ตาพระยา35,386

วัฒนานคร15,693

โคกสูง4,784

คลองหาด2,876

อรัญประเทศ1,130

วังสมบูรณ์880

วังน้ำเย็น372

เมืองสระแก้ว137

เขาฉกรรจ์12

รวม 61,271 ไร่ (ตรงกับตัวเลขจังหวัดบนแดชบอร์ด) · ที่มา: gistdaportal.gistda.or.th/cassava_biz (สรุปจากราย 59 ตำบล) · 🔄 อัปเดตอัตโนมัติจาก GISTDA ทุก ~2 สัปดาห์

⚠️ นี่คือ snapshot: จับได้เฉพาะต้นมันที่ยังยืนต้น ณ พ.ย. 68 — กระจุกที่ ตาพระยา+วัฒนานคร (84%) ส่วนเมืองสระแก้ว/เขาฉกรรจ์เกือบ 0 (เก็บเกี่ยว/ยังไม่ปลูกซ้ำ) จึงต่างจากภาพทะเบียน/สำรวจมาก — อย่าอ่านเป็นพื้นที่ปลูกทั้งฤดู

ทะเบียนเกษตรกร (DOAE) — พื้นที่/ผลผลิต 2565/66 & 2568/69

อำเภอ	ครัวเรือน 68/69	ปลูก 65/66 (ไร่)	ปลูก 68/69* (ไร่)	ผลผลิต 65/66 (ตัน)	ผลผลิต 68/69* (ตัน)
ตาพระยา	7,939	206,731	101,829	203,500	186,641
เมืองสระแก้ว	1,205	75,964	69,743	141,588	117,284
โคกสูง	0†	76,524	14,490	129,515	13,247
เขาฉกรรจ์	2,175	63,725	36,370	118,868	96,250
วัฒนานคร	2,849	61,435	44,714	68,492	20,053
คลองหาด	697	21,838	8,053	42,560	18,895
วังน้ำเย็น	841→413	16,919	4,615	37,980	7,515
อรัญประเทศ	754	20,995	7,375	20,608	21,378
วังสมบูรณ์	871	43,048	28,973	7,486 ⚠	7,494 ⚠
รวม คำนวณ	16,903	587,179	316,162	770,597	488,757

* 2568/69 เบื้องต้น (ตัดยอด 12 ก.ค.69) ยังไม่ครบ → ต่ำกว่าจริง · † โคกสูงไม่บันทึกครัวเรือน · ⚠ วังสมบูรณ์ ผลผลิต/ไร่ ~300 กก. น่าจะกรอกผิด · Cross-check: รวม 65/66 (~771k ตัน) ใกล้ สศก. 681k (~13%)

ข้อค้นพบ: ทั้งทะเบียน (65/66) และดาวเทียม (พ.ย.68) ตรงกันว่า ตาพระยาคืออำเภอปลูกมันมากสุด ของสระแก้ว

🛰️ มุมดาวเทียม (GISTDA × TTSA)

สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย (TTSA) ร่วมกับ GISTDA ทำ ชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกมันจากภาพถ่ายดาวเทียม — 1:50,000, ปรับปรุงทุก ~15 วัน, ~85% ใช้ภาพเชิงแสง (Landsat-8/Sentinel-2) + เรดาร์ทะลุเมฆ (Sentinel-1/Radarsat-2) เป็นวิธีวัดอิสระคนละแบบกับ สศก./ทะเบียน

สระแก้ว (30 พ.ย. 2568): พื้นที่ตรวจจับ 61,271 ไร่ · คาดการณ์ผลผลิต 205,563 ตัน · ทั้งประเทศ 2,297,707 ไร่ / 8,020,174 ตัน · แดชบอร์ดมีรายอำเภอ/ตำบล + รายเดือนย้อนถึง ธ.ค. 2566

อย่าสับสน: ตัวเลขดาวเทียมต่ำกว่าสำรวจ/ทะเบียน ~1/4–1/3 (ระดับประเทศก็สัดส่วนเดียวกัน) เพราะเป็น “พื้นที่ยืนต้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง” ไม่ใช่พื้นที่ปลูกทั้งฤดู · และ อย่าใช้ land-cover โลก (WorldCover/Dynamic World) แทน เพราะเป็น cropland รวม ไม่ใช่มันเฉพาะ

🗓️ ปฏิทินเก็บเกี่ยว — พื้นที่ยืนต้นจากดาวเทียม รายเดือน

ธ.ค.66มิ.ย.67ธ.ค.67มิ.ย.68พ.ย.68

อ่านปฏิทิน: พื้นที่มันยืนต้นสูงสุด มิ.ย.–ก.ค. (~124,000–127,000 ไร่) ต่ำสุด มี.ค. (~40,000 ไร่) → หัวมันถูกเก็บเกี่ยวหนักช่วง ต.ค.–มี.ค. (หน้าแล้ง) = ช่วงหัวมันเข้าโรงงานมากสุด · ที่มา: GISTDA cassava_dashboard (24 เดือน สรุปจาก 59 ตำบล)

บริบทระดับประเทศ

ฤดู	ผลผลิต (ล้านตัน)	เก็บเกี่ยว	สถานะ
2565/66	30.617	9.27 ล.ไร่	จริง
2566/67	28.624	8.87 ล.ไร่	จริง
2567/68	26.98–27.20	8.63 ล.ไร่	พยากรณ์
2568/69	22.83 (สมาคม) 24.19 (สศก.)	7.59–7.88 ล.ไร่	สำรวจ/พยากรณ์
2569/70	24.674	8.215 ล.ไร่	พยากรณ์ 10 ก.ค.69

⚠️ 2568/69 ไม่ตรงกัน: สมาคม 22.83 · สศก.เม.ย. 24.19 · นบมส.พ.ย. 25.56 ล้านตัน — คณะที่มาประชุมใช้ 22.83 · ทิศทาง “ลด ~5–9%” ตรงกันทุกแหล่ง

ตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

โรคใบด่าง (CMD) — แนวโน้มล่าสุด

สระแก้วพบเชื้อตั้งแต่ปี 2562 เป็นจังหวัดระบาดเร็ว/หนัก · ระดับประเทศกดผลผลิต/ไร่จาก ~3.2 เหลือ ~2.2 ตัน/ไร่ · มาตรการ: พันธุ์ต้านทาน “อิทธิ 1/2/3”

ppsf รายสัปดาห์: พื้นที่ระบาดทั้งประเทศลดช่วงแล้ง 928,904 ไร่ (ม.ค.69) → 662,466 ไร่ (มิ.ย.69) แต่ กลับเพิ่มเข้าฤดูใหม่ (มิ.ย. 627k→662k) · สระแก้วอยู่ในรายชื่อจังหวัดระบาดทุกรอบ = สัญญาณ re-infection ต้นฤดู

ภัยแล้ง · ราคา · ชายแดน · จีน

ภัยแล้งต้นปี 2566: ท่อนพันธุ์ขาด ราคาพุ่ง 1.0–1.4 → 4.0–4.5 บาท/ลำ เกษตรกรบางส่วนย้ายไปอ้อย/ข้าวโพด

วัฏจักรราคา: ม.ค.67 = 3.15 → ต้น 68 ดิ่ง 1.20–2.00 (จีนลดซื้อ+ล้น) → พ.ย.68 เด้ง 2.15–2.70 (ขาดวัตถุดิบหลังปิดด่าน) → ก.ค.69 พุ่งต่อ 3.20–3.80

ปิดด่านไทย–กัมพูชา 2568: มันเป็นสินค้านำเข้าอันดับ 1 ด่านสระแก้ว (~1 หมื่นล้านบาท/ปี) · ทัพภาค 1 สั่งปิด 5 ด่าน 24 ก.ค.68 → ตัดวัตถุดิบ ดันราคาในประเทศ · ต้องเช็คสถานะด่าน ณ วันประชุม

จีน/ส่งออก: ทั้งปี 68 ส่งออก 8.25 ล้านตัน (+26% ปริมาณ แต่มูลค่า −8%) แล้ว Q1/69 ดิ่ง (มันเส้น −65%) · เวียดนามเสนอต่ำกว่าไทย 45–50 USD/ตัน

มาตรการรัฐ 2568/69

นบมส. 11 พ.ย.68 อนุมัติ 4 มาตรการ 1,279.22 ล้านบาท: รักษาเสถียรภาพราคา 453.15 ลบ. (ชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อก 6 ล้านตัน + ชะลอเก็บเกี่ยว — ไม่ใช่ประกันรายได้) · คุมใบด่าง 825.75 ลบ. (พันธุ์ต้านทาน 262 ล้านท่อนภายในปี 2571) · ยุทธศาสตร์มัน 5 ปี (2569–2573)

❓ คำถาม/ประเด็นที่ TQ ควรยกในที่ประชุม

ยืนยันตัวเลขรายอำเภอ: ทะเบียน+ดาวเทียมตรงกันว่า ตาพระยาปลูกมากสุด — ขอตัวเลขฤดู 2568/69 ที่ครบถ้วนจากคณะฯ/เกษตรจังหวัด และถามว่าใช้ฐานไหน (สมาคม/สศก./ทะเบียน/ดาวเทียม)
ยืนยันตัวเลขประเทศ 2568/69: สมาคม 22.83 / สศก. 24.19 / นบมส. 25.56 ล้านตัน — จะประกาศค่าไหน
สถานะด่านชายแดน ณ วันนี้: การนำเข้าหัวมัน/มันเส้นจากกัมพูชาผ่านด่านสระแก้วเปิดปกติหรือยัง กระทบวัตถุดิบเข้าโรงแป้งอย่างไร
โรคใบด่าง 2569/70: อัตราปลูกซ้ำพันธุ์ต้านทานในสระแก้ว และแนวโน้มฟื้นของผลผลิต/ไร่ (ppsf ชี้ระบาดกลับเพิ่มเข้าฤดูใหม่)
ราคา + เจตนาการปลูก 2569/70: ราคาที่เด้งปลายปี 68 จะยืนได้ไหม เกษตรกรจะกลับมาปลูกมันเพิ่มหรือย้ายพืช
ดาวเทียม vs สำรวจ: คณะฯ ใช้ข้อมูลดาวเทียม GISTDA อย่างไร และตีความช่องว่าง (ดาวเทียมต่ำกว่าสำรวจ ~1/4) อย่างไร

🔎 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ค้นพบ (ต่อยอด)

แหล่งใหม่นอกเหนือจากที่ใช้ในบรีฟหลัก — จัดกลุ่มพร้อมลิงก์ · ⭐ = คุ้มค่าที่สุด

🛰️ ดาวเทียม / วิชาการ — ตรวจสอบสระแก้วอิสระ

⭐ GISTDA cassava_map — 24 ชั้นรายเดือน (ธ.ค.66–พ.ย.68) ระดับแปลง มี “วันปลูก + วันเก็บเกี่ยว” ต่อแปลง (แหล่งของปฏิทินเก็บเกี่ยวด้านบน) · gistdaportal.gistda.or.th/data2/rest/services/cassava_biz
⭐ MDPI Remote Sensing 16(6):1035 — แผนที่พืช 10 ม. ครอบคลุม 7 จังหวัดตะวันออก รวมสระแก้ว มีคลาส “มันสำปะหลัง” ปี 2017–2023 (งานวิจัย ตรวจสอบข้ามได้) · doi.org/10.3390/rs16061035
AAAI-24 / arXiv 2309.05930 — แผนที่พืชทั้งไทย 10 ม. ปี 2022 มีคลาสมัน (เผยแพร่แล้ว)
GISTDA sphere — crop-information API + ปลั๊กอิน QGIS — เรียกชนิดพืช + อายุพืชเชิงพิกัด · sphere.gistda.or.th/docs/web-service/crop-information

🇰🇭 ฝั่งกัมพูชา — วัตถุดิบข้ามแดนเข้าโรงแป้งสระแก้ว

⭐ Cambodia Agriculture Survey 2024 (NIS) — สถิติผลผลิตมันรายจังหวัดกัมพูชา (บันเตียเมียนเจย/อุดรมีชัย/พระตะบอง ที่ป้อนสระแก้ว) · nis.gov.kh
GDCE ศุลกากรกัมพูชา — สถิติส่งออกมัน (คู่กับ HS0714 ฝั่งไทย ใช้กระทบยอด 2 ทาง) · stats.customs.gov.kh
ASEAN Cassava Centre (sustainablecassava.org) · UNDP National Cassava Policy 2020–2025 (โรดแมป) · Volza / Tridge (ระดับ shipment/ราคาซื้อขาย KH→TH, ฟรีบางส่วน)
บริบท: ~99% ของมันนำเข้าไทยมาจากเพื่อนบ้าน · ปี 2568 ปิดด่าน → เบนไปเวียดนาม/จีน · ด่านมันสระแก้วที่อนุญาต: บ้านเขาดิน + บ้านตาพระยา · ช่องว่าง: ปริมาณรายด่าน ต้องขอตรงจากพาณิชย์จังหวัด (sa4@moc.go.th)

🏭 สถาบัน / อุปสงค์ไทย — พร็อกซี + ปฏิทิน

⭐ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว — อินโฟกราฟิกรายเดือน — สรุปหน้าเดียว: มัน 355,541 ไร่ / 1,084,232 ตัน / 3,396 กก./ไร่ (ปี 2568) · opsmoac.go.th/sakaeo
DIW ทะเบียนโรงงาน — โรงแป้ง (TSIC 10622) + เอทานอลในสระแก้ว พร้อมกำลังผลิต = อุปสงค์วัตถุดิบในพื้นที่ · diw.go.th · โรงเอทานอลมัน: ไท่ผิง, ES Power
OAE ปฏิทินผลผลิต (dataoae3105) — เดือนที่ผลผลิตมันออกตลาด (ล่วงหน้า) · catalog.oae.go.th · ธ.ก.ส. โครงการชะลอเก็บเกี่ยวมัน — การใช้สินเชื่อ = สัญญาณจังหวะเก็บเกี่ยว

ทำเนียบเต็ม + หมายเหตุความน่าเชื่อถือ อยู่ในไฟล์ sakaeo-cassava-data-sources · แหล่งที่ตรวจแล้ว “ใช้ไม่ได้” (WorldCereal, SEA_Cropland10, SERVIR, GEOGLAM, Dynamic World = cropland รวม ไม่แยกมัน; ประกันภัยพืชผล = ข้าวโพด/ข้าว ไม่ครอบคลุมมัน) บันทึกไว้แล้วเพื่อไม่ค้นซ้ำ

แหล่งข้อมูลทั้งหมด (พร้อมหมายเหตุความน่าเชื่อถือ)

สศก. (OAE) — dataoae1304 ผลผลิตรายจังหวัด (จริงถึง 2566/67) · สศท.6 รายเดือนภาคตะวันออก · พยากรณ์ 2569/70 อินโฟกราฟิก 10 ก.ค.69 (24.674 ล้านตัน)
คณะสำรวจ 4 สมาคม (tapiocathai.org) — ตารางสำรวจ 7 โซน 2568/69 · สระแก้ว 222,075 ไร่ / 638,465 ตัน
ทะเบียนเกษตรกร (DOAE) production.doae.go.th — รายอำเภอ (สมัครฟรี) · ตัดยอด 12 ก.ค.69
ดาวเทียม GISTDA × สมาคมแป้งมันฯ (TTSA) — gistdaportal.gistda.or.th/cassava_biz · สระแก้ว 61,271 ไร่ / 205,563 ตัน ณ 30 พ.ย. 2568 (ราย 59 ตำบล) · ~85%, ราย 15 วัน · ข้อมูล © NuMAP/Metamedia
แหล่งเฝ้าติดตาม/อนาคต (GISTDA cassava_biz — 4 ชั้นข้อมูล): ที่ตั้งโรงงาน/จุดรับซื้อ (100 โรงทั่วประเทศ · 4 ในสระแก้ว: TQ, สระแก้วเจริญ, เอี่ยมบูรพา, อี85), แปลงปลูกรายแปลง (cassava_map/raster), ดัชนีความชื้น/พืชพรรณ/ภัยแล้ง 7 วันล่วงหน้า + จุดเผา (VIIRS) — อัปเดตราย ~15 วัน ใช้เฝ้าติดตามฤดู 2569/70 ต่อเนื่อง
ราคา: TTSA (แป้ง) · TTTA/NETTA (หัวมัน/มันเส้น) · OAE รายสัปดาห์ · DIT/rakakaset
โรค CMD: DOAE ppsf รายสัปดาห์ · การค้าชายแดน: ศุลกากร HS 0714 · พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
วิเคราะห์: Krungsri Outlook 2025-2027 · อากาศ: TMD (เอลนีโญครึ่งหลัง 69)